Chili: du colonialisme à l’économie mondiale de la dette-Que la dette du grand nord ne SOIT PAS payée par la classe ouvrière du sud!

L’aggravation de la crise socio-économique et environnementale mondiale fera de la dette extérieure une maladie terminale incurable et une manifestation du mode de production capitaliste et de sa crise indéniable.

Situation mondiale et locale

Nous commençons 2022 avec de grandes attentes de commencer une étape de changements profonds, le prélude à un processus de crise et de bouleversements sociaux, qui a ensuite été couronné par une population votant dans une majorité confuse sans expression de classe claire – une masse animée par la peur de l’arrivée d’une droite fasciste, déposant ainsi les rêves de changement dans un nouveau gouvernement de centre-gauche, mais avec une proximité persistante avec les blocs néolibéraux de la Nouvelle Majorité et de l’ancienne Concertación ; et dans une Convention constitutionnelle qui a remis la souveraineté populaire en votant en faveur du maintien des quorums (2/3) et qui a rejeté la participation populaire contraignante.

Pourtant, il y a des éléments qui pourraient anéantir les espoirs de «tout changer» et nous obliger à poser les pieds sur terre avec le rappel brutal que la conception de l’économie latino-américaine est loin d’être indépendante de la crise constante du capital mondial et la dette. Les deux éléments se rejoignent dans une boule de neige avec un effet cumulatif résultant de décennies de politiques d’ajustement récessives que les banques ont perpétrées sous l’ombre du Fonds monétaire international (FMI).

Pour commencer cette brève analyse, nous allons passer en revue la situation mondiale actuelle en termes de dette et sa relation avec le Produit Intérieur Brut (PIB) ; examen qui met en lumière des preuves claires de l’effet négatif des périodes temporaires de taux d’intérêt bas qui ont facilité le crédit aux gouvernements, aux entreprises et aux particuliers ; entraînant une dette mondiale de 322 % du PIB d’ici 2020, et impactant les projections de croissance mondiale avec une baisse de 5,9 % en 2021 à 4,4 % en 2022 ; des chiffres qui sont dans une plus large mesure le résultat de la réduction des projections de croissance dans les deux économies les plus influentes de ces derniers temps.

Nous avons les États-Unis qui portent une dette équivalente à 14,9 % du PIB, en raison de l’augmentation des dépenses budgétaires et de la suspension du plafond de la dette de la FED afin de ne pas tomber en défaut de paiement – comme la sécurité sociale, l’assurance-maladie et les intérêts de la dette fiscale. – et une dette des entreprises équivalant à 2 770 milliards de dollars fin 2021. Et à son tour la Chine, avec une dette équivalant à 310 % de son PIB, en raison de l’augmentation de l’endettement des entreprises non financières – parmi lesquelles la crise de le secteur immobilier avec l’affaire Evergrande.

D’autre part, la zone euro a connu une croissance de la dette équivalente à 97,8 % du PIB en 2020, atteignant 100,5 % du PIB à la mi-2021 malgré les mesures de contrôle financier post-Covid-19 et les restrictions d’ouverture économique ; en outre, faisant passer l’inflation annuelle de 4,1 % en octobre 2021 à 5,1 % en janvier 2022, reflétant les effets de base importants de la spéculation sur les prix de l’énergie et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Au niveau latino-américain, la CEPAL dans son rapport de clôture 2021 reconnaît que dans toute la région – sans exception -, la situation budgétaire s’est détériorée et le niveau d’endettement public a augmenté, passant de 68,9% à 79,3% du PIB, ce qui rend l’Amérique latine et les Caraïbes la région la plus endettée du monde en développement et celle qui a le ratio de dette extérieure le plus élevé par rapport aux exportations de biens et services (57 %).

En ce qui concerne notre voisin l’Argentine, en 2018, le FMI lui a accordé, sous le gouvernement de Mauricio Macri (2015-19), un crédit de 57 000 millions USD en pleine crise monétaire aiguë, dont 44 000 millions USD ont été reçus et qui par la suite, le gouvernement a renoncé aux tranches en attente de paiement en décembre 2019 et en 2020, après avoir restructuré quelque 66 milliards de dollars de dette auprès de créanciers privés internationaux, le gouvernement a entamé des négociations avec le FMI pour remplacer l’accord de confirmation de 2018 par un accord de facilités étendues qui prolongeaient les délais de paiement. Cependant, la dette brute qu’il a accumulée a atteint 82,2% du PIB selon les données officielles de 2021 et son paiement impliquerait de graves coupes sociales et un recul de la croissance, entre autres effets négatifs.

En ce qui concerne le Chili – selon les données de la Banque Mondiale -, les obligations à l’étranger ont atteint 233 155 millions de dollars fin novembre 2021, soit 81,3 % du PIB, un chiffre jamais vu depuis 1991 et provenant principalement des opérations du gouvernement et des entreprises non financières.

Cette revue de chiffres nous donne une vision matérielle de la grave situation financière actuelle. Cependant, pour comprendre la raison de cette dette, il faut procéder à une analyse historique pour élucider l’origine du problème et un horizon de solution, en concentrant cette analyse sur l’évolution de la dette en Amérique latine.

Origine, évolution et conséquences de la dette extérieure latino-américaine

Tout d’abord, le contexte de la dette extérieure des pays développés doit être séparé de celui des pays à la périphérie du capitalisme. Par exemple, la dette extérieure des États-Unis répond principalement à sa propre politique monétaire et financière mondiale expansive ; en plus du privilège qu’ils ont de ne pas dépendre d’une devise étrangère pour rembourser leurs dettes, mais de faire du dollar un actif mondial et d’émettre des crédits sur lui-même, faisant ainsi pression sur d’autres pays pour qu’ils conservent la devise américaine dans leurs réserves.

En Amérique latine, le développement de la dette est différent et trouve son origine dans l’incorporation de l’Amérique dans le processus d’accumulation primitive du capital (XVIe siècle) ; où une dette naissante a été réglée contre l’expatriation des richesses entre les mains des colonisateurs espagnols et portugais; représentant le « paiement » initial avec lequel les futures nations latino-américaines ont contribué à construire le monde capitaliste contemporain. Après la colonie, et au fur et à mesure que les pays devenaient «indépendants», à nouveau l’extorsion de capitaux majoritairement d’origine anglaise apparut pour financer le processus d’indépendance. Il convient de mentionner que le premier prêt du Chili a été demandé par Bernardo O’Higgins en 1822 et les difficultés à le payer l’affectèrent jusqu’au milieu du XIXe siècle. Par la suite, les flux de paiement ont été régularisés et de nouveaux prêts ont été obtenus pour financer le chemin de fer, les travaux publics et la guerre contre l’Espagne. Mais ce n’est qu’au début de la décadence du nitrate, que survient une période de crise économique mondiale qui a provoqué un arrêt des paiements et une augmentation de la dette ; phase entre la « Grande Guerre » de 14, la banqueroute des années 30 et la Seconde Guerre mondiale.

Le choc pétrolier (1974) qui a généré de forts flux inflationnistes au niveau mondial et que les grandes puissances ont « contrôlé » en appliquant des politiques monétaires avec des taux d’intérêt artificiellement élevés (politiques d’ajustement récessives) ; transférer les effets du déséquilibre monétaire du «centre» vers la «périphérie», impactant les pays très endettés augmentant encore leur endettement -atteignant des niveaux techniquement inabordables-.

Par la suite, d’autres cycles d’augmentation de la dette ont suivi, comme l’effondrement de la Bourse de New York en 1987, la crise en Asie du Sud-Est du début des années 90 jusqu’en 2000, le krach financier de 2007-2008 (Crisis Sub Prime), la récession de 2009-2012 et la crise énergétique-environnementale et l’impact des pandémies de ces dernières années. À ce stade, l’hégémonie du capital financier a influencé le détournement de l’investissement de la «production» vers les «placements» en raison de l’offre excédentaire de crédits qui cherchait à écouler la suraccumulation de capital et à maintenir le taux de profit de la grands capitalistes. Il convient de noter que selon la définition du capital financier,

On peut donc conclure qu’en Amérique latine, on assiste à un pillage colonial historique actuellement déguisé en « euphémisme de la dette extérieure » et qu’à partir des années 1980 et pour le paiement de la dette extérieure latino-américaine, plus de 250 000 millions de dollars ont été déboursés. Sans compter à ce jour, la fuite des capitaux, la corruption, les paradis fiscaux ou la perte due à la «dégradation des termes de l’échange» (payer plus pour les produits importés et recevoir moins pour ce qui est exporté). C’est ainsi que le capitalisme mondial (l’impérialisme en phase avancée) continue d’extraire des richesses et parvient à pénétrer à crédit dans les pays de la périphérie et même,

C’est ici que la théorie néoclassique échoue, car seules les grandes puissances capitalistes ont grandi grâce à l’endettement (fin du XIXe siècle). Pour le reste et de par la crise économique, ils ont été soumis à une économie d’endettement international, affectant la qualité de vie, l’emploi et les perspectives de développement afin d’augmenter les sorties de capitaux dans un « cercle vicieux » qui entretient les déséquilibres macroéconomiques de la grandes puissances.

Au cours des décennies du boom néolibéral latino-américain, et en particulier au Chili, les institutions financières mondiales ont augmenté la dette par l’augmentation des taux d’intérêt, la réduction du crédit et la détérioration de l’industrie nationale, atteignant une désindustrialisation presque totale dans le but de impactant l’échange et l’exportation, favorisant la dépendance et l’insertion de l’industrie multinationale, qui en pratique n’a pas pu «injecter de nouveaux capitaux», mais n’a investi qu’une partie des gros bénéfices tandis que le reste s’enfuyait à l’étranger. .

Cependant, lorsque l’insertion néolibérale détruit toute la capacité industrielle nationale, commence une phase terminale d’endettement, qui évolue de simples politiques d’ajustement récessif à des paiements par appropriation d’actifs (billets à ordre avec dette publique ou expropriation industrielle ou territoriale, comme le montre l’Argentine avec la livraison de marchandises à des consortiums multinationaux, un processus appelé « intégration profonde » ; c’est-à-dire la déprédation impérialiste sur les nations de la périphérie). Au final, le transfert de ressources vers les pays centraux a eu de graves conséquences sociales : forts processus inflationnistes, augmentation de la pauvreté, de la malnutrition et de la maladie, baisse du revenu par habitant et impact chronique sur le coefficient d’investissement (le peu de surplus n’est pas investi dans le productive; mais pour payer la dette), retardant le progrès industriel et scientifique. C’est pourquoi le consensus lapidaire de Washington (1982) a fini par enterrer les rêves de croissance de l’Amérique latine et a laissé le continent réduit à de simples «marchés émergents», comme un business pour les opérations usuraires du capital financier mondial, privatisations, fusions et acquisitions ; enterrant ainsi les racines des monopoles pour contrôler des pans entiers du marché national et profitant de la fragilité financière pour générer des avantages fiscaux et financiers ; participer aux mouvements spéculatifs contre la monnaie nationale, exploiter les avantages comparatifs tirés du contrôle des matières premières stratégiques, dévaloriser les salaires et la main-d’œuvre, etc. C’est pourquoi le consensus lapidaire de Washington (1982) a fini par enterrer les rêves de croissance de l’Amérique latine et a laissé le continent réduit à de simples «marchés émergents», comme un business pour les opérations usuraires du capital financier mondial, privatisations, fusions et acquisitions ; enterrant ainsi les racines des monopoles pour contrôler des pans entiers du marché national et profitant de la fragilité financière pour générer des avantages fiscaux et financiers ; participer aux mouvements spéculatifs contre la monnaie nationale, exploiter les avantages comparatifs tirés du contrôle des matières premières stratégiques, dévaloriser les salaires et la main-d’œuvre, etc. C’est pourquoi le consensus lapidaire de Washington (1982) a fini par enterrer les rêves de croissance de l’Amérique latine et a laissé le continent réduit à de simples «marchés émergents», comme un business pour les opérations usuraires du capital financier mondial, privatisations, fusions et acquisitions ; enterrant ainsi les racines des monopoles pour contrôler des pans entiers du marché national et profitant de la fragilité financière pour générer des avantages fiscaux et financiers ; participer aux mouvements spéculatifs contre la monnaie nationale, exploiter les avantages comparatifs tirés du contrôle des matières premières stratégiques, dévaloriser les salaires et la main-d’œuvre, etc. comme entreprise d’opérations usuraires du capital financier mondial, privatisations, fusions et acquisitions ; enterrant ainsi les racines des monopoles pour contrôler des pans entiers du marché national et profitant de la fragilité financière pour générer des avantages fiscaux et financiers ; participer aux mouvements spéculatifs contre la monnaie nationale, exploiter les avantages comparatifs tirés du contrôle des matières premières stratégiques, dévaloriser les salaires et la main-d’œuvre, etc. comme entreprise d’opérations usuraires du capital financier mondial, privatisations, fusions et acquisitions ; enterrant ainsi les racines des monopoles pour contrôler des pans entiers du marché national et profitant de la fragilité financière pour générer des avantages fiscaux et financiers ; participer aux mouvements spéculatifs contre la monnaie nationale, exploiter les avantages comparatifs tirés du contrôle des matières premières stratégiques, dévaloriser les salaires et la main-d’œuvre, etc.

Le scénario chilien post-électoral

La situation à laquelle le président nouvellement élu Gabriel Boric et son cabinet seront confrontés à partir du 11 mars est complexe. Nous avons commencé avec une escalade de l’inflation qui a atteint 7,7 % en janvier 2022 et une hausse des taux d’intérêt de 5,5 % jusqu’à présent cette année ; ajouté à une pandémie qui ne donne pas de répit à la hausse des infections et de la positivité. Ainsi, jouant une carte clairement « au diapason » de la bourgeoisie marchande, Mario Marcel est nommé ministre des Finances, qui dans son agenda entend déployer une politique mettant l’accent sur la maîtrise de l’inflation et la réforme fiscale.

Bien que la promesse de campagne soulevée au lendemain de la flambée sociale était « d’en finir avec le néolibéralisme », cette promesse reste un peu mise en doute face aux « clins d’œil » à la droite, incorporant Marcel et selon l’apparent discours conciliateur et collaboratif, qui au moins dans ENADE 2022 a annoncé des changements progressifs – des annonces que même Andrónico Luksic a célébrées -. Bien qu’il n’y ait pas de position claire dans le programme gouvernemental Aprueba Dignidad en ce qui concerne une solution substantielle à la crise économique, quelles possibilités pourraient être prises en ce qui concerne l’augmentation de la dette extérieure face au scénario mondial défavorable ?

Il y a plusieurs façons, comme dévaluer la dette, en isoler l’effet inflationniste et la réaccorder à 1 % d’intérêt ; réindustrialiser pour que la marge de croissance paie la dette et laisse un solde, ou tout simplement ne pas payer et nationaliser la grande industrie et la banque financière, en la faisant passer entre les mains de la classe ouvrière et sans droit à compensation.

Quant à l’argument du non, il est clair et c’est une solution socialiste tout à fait valable, étant donné que d’une part, l’augmentation de la dette est le résultat de la spéculation usuraire des banques mondiales et que l’immense extraction de richesses sous forme de profits déjà signifie un paiement d’obligations. En outre, «ne pas payer» est une mesure de rupture avant que le scénario mondial ne s’aggrave et signifie une matérialisation du slogan «tout changer» avec une véritable décolonisation et une non-continuité de la soumission historique au capital financier mondial. D’autre part, la nationalisation de l’industrie et de la banque financière mettrait fin à l’expropriation déjà pratiquée par les multinationales et qui, à son tour, sert de plaque tournante pour le flux de capitaux étrangers et de centre de sauvetage financier de l’État – que les travailleurs paie ensuite avec les augmentations de l’IPC et les taxes régressives (TVA)-. D’autres aspects financiers, la position de « non-paiement » est bien mieux argumentée si l’on analyse la composition de la dette extérieure chilienne, qui à la fin de 1982 était essentiellement privée ; mais qu’à partir de 1983 la dette publique a augmenté parce qu’à cette époque le secteur public était le seul à avoir accès aux marchés financiers extérieurs et il s’est endetté auprès des mêmes créanciers pour se procurer, ainsi qu’au secteur privé, suffisamment de devises pour le service de la dette. Outre le fait que l’État a servi de garantie pour la dette du secteur financier privé, il en est résulté qu’en 1982 la dette privée avec garantie publique est passée de 62 millions de dollars à 2 130 millions de dollars à la fin de 1984. En autrement dit, le secteur public a été impliqué dans le problème de la dette extérieure et le paiement du secteur privé s’est fait grâce au soutien important de l’État (subventions accordées par le secteur public à travers un taux de change préférentiel, la renégociation des dettes intérieures et l’intervention de la banque nationale).

En guise de conclusion, l’aggravation de la crise socio-économique et environnementale mondiale fera de la dette extérieure une maladie terminale incurable et une manifestation du mode de production capitaliste et de sa crise indéniable. À leur tour, les dettes influencées par le capital financier se transforment en dettes en instruments et titres, générant un nouveau groupe d’actifs et d’obligations qui, articulés dans un système complexe de levier, conduisent inévitablement à l’insolvabilité globale. C’est alors que les attaques du capital financier se transforment en expression moderne d’une lutte de classe brutale aux mains du capital mondial en tant que phase avancée de l’impérialisme contre la classe ouvrière.

À ce stade, nous reconnaissons que cela ne sert pas les intérêts de classe de forger un pont réformiste avec le secteur des affaires, car ce dernier, dans son désespoir de survivre, profitera de toute occasion pour enraciner son oligarchie financière, bloquer le développement de forces productives autonomes et violer la souveraineté des peuples par la dépossession, la faim et l’exploitation.